1x09 "The Witch is Back"

Ann

Szef Prue, Rex Buckland podsuwa jej kilka antyków do skatalogowania. Wśród nich jest również pewien medalion, który przyciąga uwagę Prue. Otwiera go i uwalnia z niego jakiegoś mężczyznę. Czarodziejka używa przeciwko niemu swej mocy, którą on kopiuje i jednocześnie staje się na nią odporny. Czarownik twierdzi, iż nazywa się Matthew Tade i szuka potomków Melindy Warren, która uwięziła go w tym medalionie w XVII wieku. Chce zniszczyć ród Warrenów zabijając siostry Halliwell, które z niego pochodzą. Najpierw chce zdobyć jednak wszystkie trzy moce... Mając moc telekinezy ucieka z biura Prue, by odnaleźć jej siostry...
Prue ostrzega swoje siostry. Obawiają się, że nie poradzą sobie z tak potężnym przeciwnikiem. Wówczas Phoebe ma wizję, jak Melinda uwięziła Matthew w medalionie. Okazuje się, iż jej moc rośnie, gdyż przedtem miała wizje tylko z przyszłości.
Siostry Halliwell nie mając wyboru sprowadzają Melindę Warren do swoich czasów, by pomogła im jeszcze raz uwięzić Matthew w medalionie. Przekazuje im ona klątwę i razem ją przygotowują. Niestety brakuje im paru ziół i pióra sowy śnieżnej. Prue udaje się więc do muzeum, gdzie ma nadzieję znaleźć wypchaną sowę, a Piper i Phoebe jadą do Quake po zioła. W restauracji Matthew przejął moc Phoebe. Miał wizję, w której widział Melindę. Boi się o to, że zostanie unicestwiony. Pomaga mu również Rex, szef Prue, jednak ona o tym nie wie. Phoebe i Piper udaje się wrócić do domu. Przygotowują klątwę, jednak Prue nie wróciła z muzeum i nadal brakuje im pióra...
Tymczasem Prue udało się włamac do muzeum i zabrać pióro, jednak przy wyjściu spotkała Andy'ego. Podejrzewa, że coś ukrywa, zwłaszcza, że tego samego dnia z jej biura wyskoczył tajemniczy mężczyzna... (Matthew). Udaje się jej jednak uciec.
W tym samym czasie do domu sióstr Halliwell przychodzi Matthewe uzbrojony w broń palną. Chce przejąć moc Piper, ale żeby to zrobić ona musi go wpierw zamrozić. Matthew grozi jej śmiercią. Do domu wchodzi Prue i rozbraja czarownika. Powala go na ziemię i przekazuje pióro
Melindzie. Piper zamraża Matthew, a Melinda wypowiada zaklęcie i wysyła Matthew spowrotem do medalionu...
Czarodziejki z ciężkim sercem odsyłają swoją daleką przodkinię. To ona dała początek temu rodowi i przekazywała moc z pokolenia, na pokolenie... Jednak niedługo przed śmiercią na stosie, przewidziała, że gdy w jej rodzinie pojawią się trzy siostry, będą to najpotężniejsze czarownice wszechczasów. Melinda rozstaje się z siostrami Halliwell.
Tymczasem Piper odważyła się zaproponować Leo randkę...