1x03 "Thank you for not morphing"

Ann

Siostry Halliwell mają nowych sąsiadów. Organizują imprezę dla znajomych. Prue, Piper i Phoebe również są zaproszone. Kiedy Prue wraca ze spotkania zastaje drzwi w swoim domu otwarte... W środku znajduje się ogromny, czarny pies, który po chwili znika.
Okazuje się wkrótce, że nowi sąsiedzi sióstr Halliwell, to tak naprawdę demony, chcące wykraść im Księgę Cieni. Trójka demonów, umiejących zmieniać kształty zawierają układ z ojcem Czarodziejek, który odszedł od nich, kiedy były małe. On chce zabrać im Księge Cieni, aby odebrać im magiczną moc. Nie chce, by narażały się na niebezpieczenstwo. Jego żona, a zarazem matka Czarodziejek również zginęła z ręki demona... Tak więc postanawia wykraść Księgę Cieni i oddać demonom, pod warunkiem, że nie zrobią jego córkom krzywdy.
Pierwsza o pojawieniu się ojca dowiaduje się Prue. Wygania go ze swego biura. Wciąz ma do niego żal o to, że zostawił rodzinę. Phoebe natomiast bardzo pragnie się z nim spotkać. Nawiązuje z nim jako taki kontakt. Ojciec prosi ją o Księgę Cieni, jednak ona dotykając go ma wizję, iż odda on tą Księgę demonom... Phoebe powiadamia siostry iż ich rzekomi sąsiedzi, to czarownicy. Szuka odpowiedniego zaklęcia. Tymczasem jeden z demonów przybiera postać ojca czarodziejek. Zaklęcie mówi o zabicu wszystkich, prócz sióstr Halliwell. Czarodziejki nie wiedzą, który ojciec jest prawdziwy i którego mają chronić. Nie mogą powiedzieć zaklęcia, bo wtedy go zabiją. Wówczas Prue odgaduje kto jest ich autentycznym ojcem, podaje mu stary rodzinny pierścień i razem z siostrami mówią zaklęcie. Dzięki pierścieniowi ojciec przeżył. Niestety musi znów wyjechać z miasta. Zostawia jedynie kasetę z nagraniem pewnego poranka Bożego Narodzenia, który spędzili razem z mamą...

W odcinku tym po raz pierwszy pojawia się Leo Wyatt.