1x02 "I've got you under my skin"

Ann

Każda z sióstr inaczej widzi fakt, iż są czarodziejkami. Prue stara się nie zwracać na to uwagi. Stara się o pracę w prestiżowym domu aukcyjnym "Buckland". Phoebe wydaje się być zachwycona tym, że niedawno została najpotężniejszą wiedźmą wszechczasów, natomiast Piper trapią wątpliwości. Uważa, że skoro jest czarownicą, to na pewno jest zła. Pogrąża się w złym humorze oglądając program o paleniu czarownic na stosie. Dowaiduje się, iż każda czarownica po wejściu do kościoła, natychmiast zostaje zabita przez piorun zesłany przez Boga. Postanawia sprawdzić, czy i ona jest zła.
Tymczasem w mieście zaginęło kilka młodych kobiet. Jedną z nich jest młoda koleżanka Piper, którą niedawno spotkała w klubie, Zachwycały się jej tatuażem. Niespodziewanie Phoebe dostaje ofertę zrobienia sesji zdjęciowej od jednego z fotografów. Udaje się tam na spotkanie. Dotykając drzwi budynku, gdzie miała przyjść ma wizję. Widzi, iż fotograf ten jest demonem, który porywa młode dziewczyny, aby kraść im młodość. Postanawia uciekać. Wchodzi do samochodu, ale ktoś już tam na nią czekał...
Piper po wielu próbach wchodzi do kościoła. Nic jej się nie stało. Zadowolona z tego, iż jednak jest dobra, spotyka starszą kobietę, która ma identyczny tatuaz jak jej niedawna koleżanka... Domyśla się, iż to ona, ale o wiele lat starsza. Zabiera staruszkę do domu i razem z Prue szukają czegoś o demonach zabierających młodość w Księdze Cieni. Staruszka widzi karteczkę, na której Phoebe zapisała adres fotografa i powiadamia siostry iż to on jest za wszystko odpowiedzialny. Siostry udają się na pomoc Phoebe z gotowym zaklęciem unicestwienia. Używając mocy uwalniają Phoebe i pokonują demona...